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    2018年拖拉機市場如何?聽聽農機流通協會副秘書長張華光怎么說

    截至6月底,我國累計銷售各種型號拖拉機53.96萬臺,同比下降32.41%。其中,大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺,同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%;占比6.82%、23.15%和70.03%,較之去年同期分別增長1.17%、3.88%和-5.05%。

    2018年拖拉機市場如何?聽聽農機流通協會副秘書長張華光怎么說

        2018上半年,拖拉機市場在各種利空因素強烈打壓下,大幅度下滑,市場經營慘淡,把整個市場推進“冰河期”。回溯大中拖市場近年走勢,在經歷了2016年、2017年連續兩年的下滑后,似乎并未探底,從上半年市場表現觀察,今年市場大有繼續下探之勢。拖拉機市場正發生怎樣的變故,全年市場將會呈現如何的走勢?

        主營業務小跌,利潤大跌


        上半年,拖拉機工業遭遇史上鮮有的滑鐵盧:主營業務收入小幅下跌、利潤大幅度滑坡。統計顯示,154家規模企業累計實現主營業務收入214億元,同比下跌2.29%;利潤6.32億元,同比下跌17.74%。

        回溯2010年以來拖拉機主營業務收入走勢不難發現,在經歷了2011你那、2013年兩年的兩位數增長后,其他年份均在低位運行,尤其2014年以來的幾年,或小幅增長,或大幅度滑坡,今年前五個月的走勢正是這種走勢的延續。由此我們看出:,我國拖拉機市場盤整態勢的基本走勢未變;第二,今年的拖拉機市場或將繼續下行探底。

    圖片1


        從近年拖拉機利潤走勢看,在經歷了2010年-2013年穩步增長后,2014年至今,利潤同比走勢猶如過山車,大起大落,前五個月的利潤表現提示,今年或將再度陷入大幅度下滑的泥潭。從上半年154家企業的盈虧情況看,前5個月,有39家企業虧損,虧損,面25.32%,與去年同期基本持平。

    圖片2


        從其他經濟指標看,除利息支出外,均呈不同程度的下滑。其中,銷售費用、管理費用、財務費用的兩位數滑坡,意味著拖拉機生產企業在整體市場不景氣的大環境下壓縮開支意圖,而負債合計與應收賬款同比下滑,說明多數企業推出提升市場運行質量、規避市場風險的舉措。

        2018年1-5月拖拉機制造工業企業主要經濟指標一覽表  單位:億元/%


     2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷售一覽表


        市場大幅度滑坡,需求構成優化

        上半年拖拉機市場呈現出的突出特點整體市場大幅度滑坡,大中拖占比攀升的特征。市場調查顯示,截至6月底,我國累計銷售各種型號拖拉機53.96萬臺,同比下降32.41%。其中,大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺,同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%;占比6.82%、23.15%和70.03%,較之去年同期分別增長1.17%、3.88%和-5.05%。從大中拖和小型拖拉機市場的半程表現看,大中拖占比較之去年同期上揚5.05個百分點。

        2018年上半年拖拉機銷售一覽表 單位:萬臺

    2018年上半年拖拉機銷售一覽表
     

        從25~100馬力段中型拖拉機各個馬力段的表現分析,50-60馬力段拖拉機同比和占比分別增長1.05%和4.56%,其它各個馬力段中型拖拉機均呈現不同程度的下滑,25-50馬力段拖拉機下滑幅度較大,均在兩位數,說明中拖的馬力段需求有上延趨勢。而90-100馬力段拖拉機的大幅度滑坡意味著此馬力段中拖加速上延至大拖。

        2018年上半年中拖(25-100馬力)各馬力段銷售一覽表 單位:萬臺

     2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷售一覽表


        上半年,100馬力以上大拖市場與中拖市場相同的特點是均出現較大幅度滑坡,不同的是需求馬力段上延趨勢更為強烈。市場調查顯示,截至六月末,累計銷售100馬力以上大型拖拉機3.68萬臺,同比下降18.4%。100-160馬力段大拖呈現不同程度的下滑,其中130-150馬力段大拖下滑幅度在50%上下。與之大相徑庭的是160馬力段以上各個機型出現不同程度的增長,其中,160-200馬力段出現飆升,200馬力段以上大幅度攀升,大型拖拉機市場需求的大型化趨勢越發突出。

        2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷售一覽表 單位:萬臺

     


        主流品牌“跳水”,集中度下降

        上半年,大中拖市場競爭十分激烈,市場集中度下降,但競爭格局十分穩定。市場調查顯示,截至6月底,銷量排名前8大品牌累計銷售大中拖9.44萬臺,同比大幅度下滑21.53%。占比58.38%,較之去年同期下挫2.1個百分點。縱觀上半年大中拖市場的競爭呈現以下幾個突出特點:

        ,眾多主流品牌“跳水”。市場調查顯示,銷量前8大品牌呈現“1升7降”,其中,五大品牌跌幅均達到2位數,呈現“跳水”之勢。江蘇常發成為前8大品牌中小幅增長的品牌。

        第二,集中度慣性走低。從市場集中度看,上半年市場競爭延續往年特點,集中度持續下行,同比下挫2.1%。反應大中拖市場競爭激烈以及一些小品牌的崛起。

       第三,市場競爭聚焦兩點:低端產品圍繞價格展開,高端產品聚焦品牌與品質。

        2018年上半年大中拖主流品牌銷售一覽表 單位:萬臺


        拖拉機行業作為農機行業較大的行業,近年拖拉機市場雖然跌跌不休,但其熱度卻不降。2017年展會就反應了這一情況。調查顯示,參展的拖拉機品牌多達131家之多,同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農莊、沃富田農業裝備、山東聯誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌,擼起袖子,殺入拖拉機行業。

        下半年難現生機,降幅或收窄

        前瞻下半年大中拖市場,利好利空因素交織,市場變數增多。

        從利好因素看,首先,因上半年農機補貼推進緩慢,下半年各個區域補貼資金充足,隨著下半年補貼政策鋪開,對大中拖市場將產生一定的拉升力;其次,從市場發展規律看,下半年,隨著秋耕和深松作業的開始,受其影響較大的大拖市場或將迎來小的銷售高潮;最后,激烈的市場競爭將促使企業降價促銷,對市場將起到一定的驅動作用。

        利好因素能抑制市場大幅度滑坡的腳步,但難以改變市場發展的基本走勢,因為與利好因素相伴的利空因素依然十分強烈。這些因素主要包括:,大中拖市場趨于飽和,剛性需求不足;第二,糧食價格下降,購買力不足,農機更新周期延長,更新頻次趨緩;第三,經營收益下降。保有量的不斷攀升,跨區作業的競爭更加激烈,打壓拖拉機經營收益,拖拉機經營收益呈現邊際遞減趨勢,沖擊農機用戶購買信心;第四,市場需求結構調整,大型拖拉機比重提高,導致市場增量減少;第五,糧價下行,種糧積極受挫,壓制農機經營投資信心。

        綜合各種因素,我們預判全年大中型拖拉機市場或將持續下降,銷量在40余萬臺,同比下降14%以上。

        2018年的拖拉機市場還將呈現出以下幾個特點。

        首先,拖拉機市場將繼續上演價格戰。在消費者購買力短時間內難有改觀,拖拉機品牌眾多,“僧多粥少”大環境下,市場競爭將變得異常慘烈。而在品質十分接近、又嚴重同質化的大環境下,價格競爭將成為許多品牌的重要選項,營銷再次成為企業關注的焦點。激烈的市場競爭將加速市場整合的腳步,洗牌將繼續。同時還將削弱企業的取利能力,市場利潤將縮水。

        其次,下半年,大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉、規模化經營、專業合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的穩步推進培植肥沃的土壤,雖然整體市場會下滑,但下滑的幅度或將收窄。

        再次,大中拖主流區域市場依然會集中在北方的東北三省和內蒙區域,以及華北、西北的新疆、甘肅等區域,預計多數市場在經歷去年大幅度滑坡后,2018年或將有所改觀。市場南移的腳步還將繼續,“兩湖”及四川等南方拖拉機市場值得期待。

        最后,“品牌、服務、價格”依然拖拉機市場競爭的三支利箭,高品質支撐的品牌是拖拉機市場競爭的核心因素,而服務與價格是確保市場優勢的兩大關鍵。

        總之,我國拖拉機市場正處于急劇轉型升級的關鍵發展階段,突出表現為由中小型向大中型的急劇轉型,由低端向高端的快速推進,企業只有抓住創新這個牛鼻子,就能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
    (特約記者:張華光)



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